В позднюю осень 1942 года, когда немецкие войска начинают ощущать давление на фронте под Сталинградом, командование третьего рейха понимает, что настало время для решительных действий. Стратегия заключается в создании мощного контрнаступления в районе Курского выступа, и для этого в тыл Советов отправляются высококвалифицированные группы диверсантов. Их задачей является выполнение ряда терактов, которые, как предполагается, должны гарантировать успех наступления. В это время советская разведгруппа под руководством Андрея Лосева начинает борьбу с этим опасным врагом. Немецкие агенты действуют с невероятной ловкостью и предвидением, словно обладая мистическим даром. Но, несмотря на все трудности, советские разведчики полны решимости противостоять врагу и разоблачить его планы, вступив в смертельную схватку, где цена ошибки может стать фатальной.