Молодой доктор Телегин, полон амбиций, начинает свою карьеру в психиатрической клинике. В первый же день его работы он встречает Феликса – загадочного пациента, который был задержан в связи с странными обстоятельствами: его поймали с трупом в багажнике. Феликс страдает раздвоением личности, и иногда в нем пробуждается образ его пропавшего брата, который считает себя великим сыщиком Холмсом. Это открывает перед Телегиным возможность не только изучить загадочную психику Феликса, но и разобраться в таинственных происшествиях, происходящих в стенах клиники. Совместно они погружаются в расследование, где судьба каждого будет поставлена под сомнение, а вопросы о том, кто есть кто, окажутся не так просты, как кажутся на первый взгляд. Доктор пытается разгадать истинную природу Феликса: манипулятор он или жертва обстоятельств, пытаясь при этом не потерять сам контрол над реальностью.
